第一章總則
第一條為規(guī)范齊魯股權(quán)交易中心有限公司(簡(jiǎn)稱齊魯 股權(quán))運(yùn)營(yíng)管理的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票 的公司債券業(yè)務(wù),維護(hù)市場(chǎng)秩序,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《國(guó) 務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)的通知》《區(qū)域性 股權(quán)市場(chǎng)監(jiān)督管理試行辦法》《關(guān)于規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市 場(chǎng)的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法所稱可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券(簡(jiǎn)稱可 轉(zhuǎn)債),是指山東省行政區(qū)域內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份 有限公司,依照本辦法規(guī)定經(jīng)過(guò)齊魯股權(quán)核準(zhǔn),以非公開方 式發(fā)行,約定在一定期限還本付息并附轉(zhuǎn)股權(quán)的有價(jià)證券。
第三條山東省非上市股份有限公司在齊魯股權(quán)運(yùn)營(yíng)管 理的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)非公開發(fā)行、轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)債的,適用本辦法。
法律、法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓及相關(guān)活 動(dòng)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第四條齊魯股權(quán)可根據(jù)約定為可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、 登記托管和信息披露等提供服務(wù)并進(jìn)行自律管理。
第五條可轉(zhuǎn)債發(fā)行前,發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)向齊 魯股權(quán)提交發(fā)行申請(qǐng)文件,可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)齊魯股權(quán)核準(zhǔn)后,方可進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行。
齊魯股權(quán)核準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的,不表明齊魯股權(quán)對(duì)發(fā)行人 的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及可轉(zhuǎn)債的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證??赊D(zhuǎn)債的投資風(fēng)險(xiǎn),由 投資者自行判斷和承擔(dān)。
第六條參與認(rèn)購(gòu)或交易可轉(zhuǎn)債的投資者應(yīng)當(dāng)符合齊魯 股權(quán)合格投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定。
單只債券持有人數(shù)量累計(jì)不得超過(guò)200人,行使轉(zhuǎn)股權(quán) 后發(fā)行人股東人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)200人,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。
第七條為可轉(zhuǎn)債發(fā)行與轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)的承銷商、受托 管理人、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)為齊魯股權(quán)會(huì)員, 并應(yīng)遵守齊魯股權(quán)會(huì)員管理相關(guān)規(guī)定。
第八條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守 信,發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或者履行同等職責(zé) 的人員、承銷機(jī)構(gòu)、受托管理人、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī) 構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),按照業(yè)務(wù)規(guī)定以及相關(guān)約定 履行義務(wù),維護(hù)債券持有人權(quán)利。
第九條 發(fā)行人與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)向投資者充分揭示 可轉(zhuǎn)債的投資風(fēng)險(xiǎn),約定償債保障等投資者保護(hù)措施,對(duì)投資者權(quán)益進(jìn)行保護(hù)。
發(fā)行人與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行申請(qǐng)文件及信息 披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第二章申請(qǐng)
第十條申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)發(fā)行人為山東省行政區(qū)域內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù) 的股份有限公司;
(二)發(fā)行人有符合《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu);
(三)發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假 記載;
(四)發(fā)行人沒(méi)有處于持續(xù)狀態(tài)的重大違法行為,已發(fā) 行的公司債券或者其他債務(wù)沒(méi)有處于持續(xù)狀態(tài)的違約或者延遲支付本息的情形;
(五)債券募集說(shuō)明書中應(yīng)對(duì)募集資金用途、還本付息 資金及償還保障、債券轉(zhuǎn)換為股票的具體條件有明確安排。 除具備開展借貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的發(fā)行人外,發(fā)行人所募集資金應(yīng) 用于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不得將所募集資金轉(zhuǎn)借他人;
(六)法律、行政法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)特殊主體發(fā)行可轉(zhuǎn) 債有特別規(guī)定的,從其規(guī)定。
第十一條發(fā)行人存在下列情形之一的,不得發(fā)行可轉(zhuǎn) 債:
(一)最近兩年存在負(fù)面信用記錄且不能合理解釋的;
(二)已發(fā)行的公司債券、銀行融資及其他債務(wù)存在持 續(xù)狀態(tài)的違約或者遲延支付本息的情形;
(三)最近兩年因重大違法違規(guī)行為受過(guò)相關(guān)處罰;
(四)法律、行政法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定不得通過(guò)區(qū)域性 股權(quán)市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資的。
第十二條申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,發(fā)行人與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng) 向齊魯股權(quán)提交以下發(fā)行申請(qǐng)文件:
(一)發(fā)行申請(qǐng)書;
(二)發(fā)行人、承銷商、受托管理人、保證人(如有)的 公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(保證人為自然人的,應(yīng)提供身份證復(fù)印件),以及發(fā)行人與保證人的信用報(bào)告;
(三)發(fā)行人有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的決議或批準(zhǔn)文 件;
(四)可轉(zhuǎn)債承銷協(xié)議;
(五)可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(內(nèi)容與格式要求見附件);
(六)可轉(zhuǎn)債受托管理協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則(發(fā)售 對(duì)象限定為單一機(jī)構(gòu)或單一自然人投資者的,可不提供);
(七)發(fā)行人最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期 財(cái)務(wù)報(bào)表;成立一年以上不滿兩年的,可提交最近一個(gè)會(huì)計(jì) 年度審計(jì)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。機(jī)構(gòu)擔(dān)保人(如有)最 近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表;成立不滿 一年的,可提交最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表;
(八)依法設(shè)立并有效存續(xù)的律師事務(wù)所就可轉(zhuǎn)債發(fā)行 出具的法律意見書;
(九)擔(dān)保增信文件(如有);
(十)齊魯股權(quán)要求的其他文件。
第十三條 齊魯股權(quán)對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件進(jìn)行完備性審查。
審查人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),根據(jù)對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的完備性審查 情況,獨(dú)立發(fā)表審查意見。審查通過(guò)后,齊魯股權(quán)向發(fā)行人出具可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)文件,并在網(wǎng)站進(jìn)行公告。
第三章發(fā)行及轉(zhuǎn)讓
第十四條發(fā)行人應(yīng)與承銷商簽訂發(fā)行承銷服務(wù)協(xié)議, 約定定價(jià)和承銷安排,界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,落實(shí)承銷責(zé)任。
第十五條 發(fā)行人與承銷商應(yīng)在齊魯股權(quán)出具核準(zhǔn)文件 之日起6個(gè)月內(nèi)完成可轉(zhuǎn)債的發(fā)行,發(fā)行人可選擇一次發(fā)行 或分期發(fā)行。逾期未發(fā)行完畢的,應(yīng)當(dāng)重新提交發(fā)行申請(qǐng)。
第十六條發(fā)行人與承銷商應(yīng)當(dāng)按照齊魯股權(quán)相關(guān)規(guī)定 及發(fā)行申請(qǐng)文件的約定組織可轉(zhuǎn)債發(fā)行活動(dòng)、履行信息披露義務(wù)。
第十七條合格投資者參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的應(yīng)當(dāng)在 齊魯股權(quán)開立證券賬戶。
第十八條合格投資者可以通過(guò)齊魯股權(quán)交易系統(tǒng)或其 運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓,也可按照約定通過(guò)線下方式參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行人與承銷商如通過(guò)齊魯股權(quán)的信息系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)平 臺(tái)向合格投資者發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行或轉(zhuǎn)讓信息的,投資者需憑用戶名和密碼等身份認(rèn)證方式登錄后查看相關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行 信息。
第十九條通過(guò)齊魯股權(quán)交易系統(tǒng)或其運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)進(jìn)行可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的,齊魯股權(quán)按照申報(bào)時(shí)間先后順序?qū)赊D(zhuǎn)債的認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn)。線下發(fā)行的,由發(fā)行人、 承銷商按照認(rèn)購(gòu)時(shí)間先后順序?qū)赊D(zhuǎn)債的認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓進(jìn)行 確認(rèn)。
合格投資者買入后賣出或賣出后買入同一可轉(zhuǎn)債的時(shí) 間間隔不得少于5個(gè)交易日。
第二十條 承銷商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的投 資者均為合格投資者,了解和評(píng)估投資者對(duì)可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承受能力,并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。
非合格投資者不得認(rèn)購(gòu)、受讓可轉(zhuǎn)債。本辦法實(shí)施前已 經(jīng)持有或受讓可轉(zhuǎn)債的,只能繼續(xù)持有或轉(zhuǎn)讓。
第二十一條投資者買賣可轉(zhuǎn)債的資金應(yīng)當(dāng)專戶存放在 商業(yè)銀行或者國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的具有證券期貨保證金存管業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)。
發(fā)行人與承銷商應(yīng)按照齊魯股權(quán)相關(guān)規(guī)定、明確約定投 資者資金的劃轉(zhuǎn)路徑和有關(guān)各方的職責(zé),任何單位和個(gè)人不得挪用投資者資金。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專門賬戶,用于可轉(zhuǎn)債 募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付。
若以線下方式募集資金,發(fā)行人應(yīng)委托金融機(jī)構(gòu)對(duì)賬戶 資金進(jìn)行監(jiān)管。
國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定特殊用途的募集資金應(yīng)當(dāng)設(shè)置專項(xiàng) 賬戶或托管的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置專項(xiàng)賬戶或?qū)δ技Y金進(jìn)行托管。
第二十二條投資者認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽署認(rèn)購(gòu) 協(xié)議。
第二十三條可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照齊魯 股權(quán)相關(guān)規(guī)定辦理可轉(zhuǎn)債的登記托管。
第二十四條單只可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢后,齊魯股權(quán)將按照 監(jiān)管要求及時(shí)向監(jiān)管部門備案。監(jiān)管備案不代表任何機(jī)構(gòu)實(shí)行合規(guī)性審查,不構(gòu)成市場(chǎng)準(zhǔn)入,也不豁免相關(guān)主體的違規(guī) 責(zé)任。
第四章轉(zhuǎn)股規(guī)定
第二十五條發(fā)行人在可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書及相關(guān)發(fā)行申請(qǐng)文件中應(yīng)明確轉(zhuǎn)股定價(jià)、轉(zhuǎn)股方式、轉(zhuǎn)股申報(bào)期。
第二十六條可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)設(shè)置合理,不得明顯 損害發(fā)行人中小股東的合法權(quán)益??赊D(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)文件可以約定固定的轉(zhuǎn)股價(jià)格,也可以約定根據(jù)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況確定轉(zhuǎn) 股價(jià)格的調(diào)整方式。
第二十七條發(fā)行人設(shè)置的轉(zhuǎn)股路徑應(yīng)當(dāng)具備可操作性, 轉(zhuǎn)股申報(bào)期安排合理,且不得將轉(zhuǎn)股對(duì)象設(shè)置為發(fā)行人之外的公司。
第二十八條發(fā)行人應(yīng)在債券持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)后5個(gè) 工作日內(nèi)在齊魯股權(quán)網(wǎng)站公告轉(zhuǎn)股權(quán)行使相關(guān)情況,并應(yīng)按照規(guī)定或約定到法定機(jī)關(guān)、股權(quán)托管機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)股權(quán)變更 手續(xù)。
第五章投資者權(quán)益保護(hù)
第二十九條發(fā)行人應(yīng)在募集說(shuō)明書中披露包括償債計(jì) 劃、償債工作安排、具體保障措施等,維護(hù)債券持有人利益。
第三十條 發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部?jī)攤U虾驮鲂糯?施,提高償債能力,控制可轉(zhuǎn)債風(fēng)險(xiǎn)。償債保障和增信措施包括但不限于下列方式:
(一)合理控制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押、質(zhì)押給其他債權(quán)人;
(二)合理控制新增債務(wù)及對(duì)外擔(dān)保規(guī)模;
(三)合理控制重大對(duì)外投資、收購(gòu)、兼并等資本性支 出項(xiàng)目的實(shí)施;
(四)設(shè)置回售或提前兌付條款;
(五)商業(yè)保險(xiǎn);
(六)第三方提供擔(dān)保;
(七)資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。
第三十一條除本辦法另有規(guī)定外,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券 持有人聘請(qǐng)受托管理人。受托管理人可由可轉(zhuǎn)債的承銷商或其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任,但為可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)及與發(fā)行人 具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任該可轉(zhuǎn)債的受托管理人。
第三十二條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與可轉(zhuǎn)債受托管理人簽訂受托 管理協(xié)議并制定持有人會(huì)議規(guī)則。
受托管理協(xié)議應(yīng)當(dāng)約定發(fā)行人與受托管理人的各自職 責(zé)。債券持有人會(huì)議規(guī)則應(yīng)約定持有人會(huì)議的權(quán)限范圍、程序和其他重要事項(xiàng)。
第三十三條在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),受托管理人應(yīng)依照規(guī) 定與協(xié)議約定維護(hù)全體債券持有人的利益,為全體債券持有人的最大利益行事,不得與債券持有人存在利益沖突。
第三十四條可轉(zhuǎn)債的受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):
(一)發(fā)行人為債券設(shè)定擔(dān)保的,受托管理人應(yīng)在可轉(zhuǎn) 債發(fā)行前或債券募集說(shuō)明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件,并在擔(dān)保期間妥善保管;
(二)在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),監(jiān)督發(fā)行人募集資金使用、 本息兌付情況,持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù);
(三)在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的 資信狀況、擔(dān)保物狀況、增信措施及償債保障措施的實(shí)施情況;
(四)預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí),要求發(fā)行人追加擔(dān) 保,依法或按照約定代表或組織債券持有人向法定機(jī)關(guān)申請(qǐng)釆取財(cái)產(chǎn)保全措施;
(五)按照約定召集債券持有人會(huì)議,督促債券持有人 會(huì)議決議的具體落實(shí),執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議;
(六)勤勉處理債券持有人與發(fā)行人、保證人之間的談 判或者訴訟事務(wù);
(七)發(fā)行人不能償還債務(wù)或投資者轉(zhuǎn)股權(quán)受限時(shí),依 法或按照約定代表或組織債券持有人釆取司法手段維護(hù)債券持有人權(quán)益。
第六章信息披露
第三十五條發(fā)行人與承銷商、受托管理人等參與可轉(zhuǎn) 債業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照齊魯股權(quán)有關(guān)規(guī)定、發(fā)行申請(qǐng)文件及相關(guān)約定履行信息披露義務(wù)。
第三十六條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。 承銷商、受托管理人等應(yīng)指定專人持續(xù)督促、指導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
第三十七條可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí),發(fā)行人與承銷商應(yīng)向投資 者披露債券募集說(shuō)明書。
第三十八條可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后5個(gè)工作日內(nèi),發(fā)行人 與承銷商應(yīng)披露發(fā)行結(jié)果公告,發(fā)行結(jié)果公告包括但不限于可轉(zhuǎn)債的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限、轉(zhuǎn)股安排及本息兌付 安排等。
第三十九條可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),發(fā)行人應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng) 知道以下事件出現(xiàn)之日起5個(gè)工作日內(nèi),將有關(guān)情況進(jìn)行披露,具體事件包括但不限于:
(一)發(fā)行人預(yù)計(jì)不能清償其到期債務(wù)或未能清償?shù)狡?債務(wù);
(二)發(fā)行人新增對(duì)外擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%;
(三)發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn) 的決定;
(四)發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政 處罰;
(五)發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人、發(fā)行人的董事、 監(jiān)事、髙級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟,或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查;
(六)發(fā)行人涉及需要澄清的市場(chǎng)傳聞;
(七)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或經(jīng)營(yíng)外部條件發(fā)生 重大變化;
(八)發(fā)行人涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成 果產(chǎn)生重要影響的重大合同;
(九)保證人發(fā)生可能影響其代償能力的重大不利變化;
(十)其他對(duì)投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng),包括但不 限于可轉(zhuǎn)債受托管理人變更、擔(dān)保物發(fā)生重大變化等。
發(fā)行人披露重大事項(xiàng)后,已披露的事項(xiàng)出現(xiàn)可能對(duì)發(fā)行 人償債能力產(chǎn)生較大影響的進(jìn)展或變化時(shí),應(yīng)及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展或變化情況及其影響。
受托管理人負(fù)有督促、指導(dǎo)發(fā)行人履行本條規(guī)定信息披 露義務(wù)的職責(zé)。
第四十條可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),發(fā)行人應(yīng)提前對(duì)投資者行 使轉(zhuǎn)股權(quán)進(jìn)行必要提示,并應(yīng)在債券持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)后5個(gè)工作日內(nèi)披露轉(zhuǎn)股權(quán)行使情況。在可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)工作 日內(nèi),披露轉(zhuǎn)股權(quán)累計(jì)行使情況及可轉(zhuǎn)債兌付情況。
承銷商負(fù)有督促、指導(dǎo)發(fā)行人履行本條規(guī)定信息披露義 務(wù)的職責(zé)。?
第四十一條發(fā)行人未足額兌付可轉(zhuǎn)債本息或未及時(shí)履 行轉(zhuǎn)股義務(wù)的,發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向債券持有人披露有關(guān)原因反后續(xù)兌付事項(xiàng)安排。
受托管理人負(fù)有督促、指導(dǎo)發(fā)行人履行本條規(guī)定信息披 露義務(wù)的職責(zé)。
第四十二條發(fā)行人不履行相關(guān)信息披露義務(wù)的,負(fù)有 督促、指導(dǎo)發(fā)行人履行相關(guān)信息披露義務(wù)的承銷商、受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向齊魯股權(quán)報(bào)告,并應(yīng)自行披露相關(guān)事項(xiàng)。
第四十三條發(fā)行人、承銷商、受托管理人等信息披露 義務(wù)人應(yīng)及時(shí)向齊魯股權(quán)提交信息披露文件,確保能夠按照相關(guān)規(guī)定和發(fā)行申請(qǐng)文件約定的期限履行信息披露義務(wù)。
第四十四條齊魯股權(quán)收到信息披露義務(wù)人提交的信息 披露文件后,將在齊魯股權(quán)網(wǎng)站及/或交易系統(tǒng)公開或定向披露。
第四十五條經(jīng)全體債券持有人同意,信息披露義務(wù)人 可以豁免披露相關(guān)信息,但應(yīng)當(dāng)向齊魯股權(quán)報(bào)送相關(guān)證明文件。
第四十六條發(fā)行人為齊魯股權(quán)掛牌公司的,除遵守本 辦法信息披露規(guī)定外,還應(yīng)遵守齊魯股權(quán)掛牌公司信息披露相關(guān)規(guī)則,履行信息披露義務(wù)。
第四十七條信息披露義務(wù)人在齊魯股權(quán)指定平臺(tái)披露 的信息內(nèi)容,并不代表齊魯股權(quán)對(duì)相關(guān)披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證,也不豁免相關(guān)主 體的違規(guī)責(zé)任。
信息披露義務(wù)人披露的信息出現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)性陳 述的,齊魯股權(quán)可要求其作出說(shuō)明并將相關(guān)說(shuō)明進(jìn)行披露, 信息披露義務(wù)人應(yīng)按照齊魯股權(quán)要求執(zhí)行。
第七章風(fēng)險(xiǎn)處置
第四十八條可轉(zhuǎn)債的發(fā)行人、保證人、投資者、承銷 商、受托管理人以及其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照本辦法及相關(guān)協(xié)議約定開展可轉(zhuǎn)債違約及風(fēng)險(xiǎn)處置工作。
第四十九條可轉(zhuǎn)債違約及風(fēng)險(xiǎn)處置參與各方應(yīng)堅(jiān)持市 場(chǎng)化、法治化理念,遵循平等自愿、公平清償、誠(chéng)實(shí)守信的原則,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則和協(xié)議約 定,行使權(quán)利并履行義務(wù)。
第五十條 可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約及風(fēng)險(xiǎn)時(shí),發(fā)行人應(yīng)及時(shí)建 立工作組,制定、完善違約及風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)急預(yù)案,并開展相 關(guān)工作。
第五十一條發(fā)行人應(yīng)按照規(guī)定及協(xié)議約定,真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整、及時(shí)、公平地披露信息,落實(shí)投資者保障措施、持有人會(huì)議決議等。同時(shí),發(fā)行人應(yīng)配合受托管理人等中介 機(jī)構(gòu)開展持有人會(huì)議召集召開、跟蹤監(jiān)測(cè)等違約及風(fēng)險(xiǎn)處置 工作。
第五十二條發(fā)行人應(yīng)積極履行償債義務(wù),不得以轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)、隱匿財(cái)產(chǎn)、虛構(gòu)債務(wù)、增加對(duì)外擔(dān)保、新增投資等方式逃廢債務(wù)。
第五十三條債券持有人與發(fā)行人就追加抵押、質(zhì)押、 保證擔(dān)保及其他增信安排達(dá)成一致的,發(fā)行人應(yīng)及時(shí)配合辦理相關(guān)手續(xù)。
第五十四條為可轉(zhuǎn)債提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)應(yīng)勤勉盡責(zé), 按照規(guī)定及協(xié)議約定,開展違約及風(fēng)險(xiǎn)處置中介服務(wù),并對(duì)所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。相關(guān)中介機(jī)構(gòu) 應(yīng)結(jié)合違約及風(fēng)險(xiǎn)處置工作,完善內(nèi)部控制制度,做好利益 沖突防范以及內(nèi)幕信息管理。
第五十五條可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約及風(fēng)險(xiǎn)時(shí),受托管理人應(yīng) 及時(shí)建立工作組,制定并持續(xù)完善違約及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,按照規(guī)定及約定履行職責(zé),維護(hù)債券持有人權(quán)益。
第五十六條債券持有人應(yīng)提高依法主動(dòng)維權(quán)意識(shí),充 分利用債券持有人會(huì)議、受托管理人等集體行動(dòng)機(jī)制,積極表達(dá)訴求并協(xié)商違約及風(fēng)險(xiǎn)處置方案。
必要時(shí)可依法通過(guò)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全、提起訴訟或仲裁、提 起或參與破產(chǎn)等方式維護(hù)自身合法權(quán)益。
第五十七條發(fā)行人、承銷商、受托管理人應(yīng)及時(shí)向齊 魯股權(quán)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)結(jié)合各自職責(zé),包括但不限于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、融資情況、債券持有人訴訟仲裁 進(jìn)展、增信措施落實(shí)情況、發(fā)行人償債方案及推進(jìn)情況等。
第八章監(jiān)督管理
第五十八條發(fā)行人、承銷商、受托管理人及其他中介 機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員參與齊魯股權(quán)可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信、 勤勉盡責(zé),遵守相關(guān)法律法規(guī)及齊魯股權(quán)規(guī)定,遵守行業(yè)規(guī) 范,對(duì)其業(yè)務(wù)行為負(fù)責(zé)。
第五十九條發(fā)行人違反齊魯股權(quán)相關(guān)規(guī)定或不按約定 履行義務(wù)的,齊魯股權(quán)視其情節(jié)輕重給予以下處理,并計(jì)入公司誠(chéng)信檔案:
(一)談話提醒;
(二)警告;
(三)責(zé)令限期改正;
(四)公開譴責(zé);
(五)暫?;蚪K止為其可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓提供服務(wù);
(六)上報(bào)相關(guān)主管部門。
第六十條對(duì)參與可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)的承銷商、受托管理人、 律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的監(jiān)督管理按照齊魯股權(quán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章附則
第六十一條 本辦法由齊魯股權(quán)制定并負(fù)責(zé)解釋。
第六十二條 有限責(zé)任公司通過(guò)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)發(fā)行、 轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)債的,適用本辦法。本辦法對(duì)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓等相關(guān)活動(dòng)未進(jìn)行規(guī)定或法律法規(guī)、監(jiān)管部門另有特殊規(guī)定 的,從其規(guī)定。
第六十三條 本辦法自公布之日起施行。原《齊魯股權(quán) 交易中心可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》同時(shí)廢止。